O CSHG Logística (HGLG11) comunicou a assinatura de contrato de compra e venda para a aquisição de 86% do portfólio do FII GTIS Brazil Logistics (GTLG11), composto por 4 ativos, todos classificados como A+ e localizados dentro do raio de 30 quilômetros da cidade de São Paulo. Somados os ativos, encontramos uma ABL de quase 340 mil metros quadrados.
O valor total da transação será de R$ 1,38 bilhão (cerca de R$ 4 mil por metro quadrado), sendo R$ 578,9 milhões (42% do preço total) pagos à vista pelo fundo. Já o saldo remanescente (aproximadamente R$ 800 milhões), uma parte (R$ 430 milhões) será pago em dinheiro e o restante (R$ 370 milhões) são referentes às parcelas de securitização presentes no passivo do GTLG11 que serão assumidas pelo HGLG11 a um custo de aproximadamente IPCA + 5,9%.
A partir da data de pagamento da parcela inicial da aquisição, o HGLG11 já passa a fazer jus ao recebimento de 42% das receitas de locação que serão apuradas pelo GTLG11.
Assim que concluída a transação, o FII receberá o valor integral dos aluguéis. Segundo o prospecto da última emissão de cotas do HGLG11, o cap rate estimado da operação é de 8,2% ao ano.
Por fim, o HGLG11 anunciou o encerramento da sua 9ª emissão de cotas, no qual foi captado R$ 1,58 bilhão por meio da subscrição de 10,3 milhões de cotas.
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