Na manhã desta quinta-feira (24), o Itaú Unibanco (ITUB4) comunicou ter vendido 100% do Itaú Argentina para o Banco Macro, que agora se consolida como o maior banco privado do país vizinho.
A venda, que foi fechada por R$ 250 milhões, já era especulada desde junho, quando a imprensa argentina noticiou as negociações em andamento.
Anteriormente à transação, o Itaú Argentina era o 16o maior do país e o 11o dentre os privados, com participação de mercado de 2%. Eram 71 agências e 145 caixas eletrônicos – agora, essa rede de atendimento passa a ser do argentino Banco Macro.
Daqui para a frente, o Itaú atenderá seus clientes corporativos, de private banking e varejo do país por meio de um escritório de representação e das outras unidades internacionais. No restante da América Latina, o Itaú permanece com as operações do Chile (a maior com exceção do Brasil), Colômbia, Uruguai e Paraguai.
Itaú saiu no prejuízo?
O valor da transação, de R$ 250 milhões, será ajustado pelo lucro líquido auferido no Itaú Argentina entre 1o de abril e a data de fechamento, a qual depende de aprovações regulatórias. O banco informou, ainda, que essa transação deverá impactar o resultado da companhia em R$ 1,2 bilhão negativo, o que sugere um prejuízo na venda.
Dadas as perspectivas macroeconômicas dos hermanos, essa pode ter sido a melhor saída possível do país, mesmo com o prejuízo na venda. Ademais, a venda libera foco e recursos para outras operações da LatAm, algumas inclusive maiores do que a da Argentina.
Negociando a 1,5x seu valor patrimonial, temos uma recomendação de compra para Itaú Unibanco (ITUB4).
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