Position Trade: o que é e como funciona essa estratégia? Vale a pena fazer?

O Position Trade oferece uma abordagem única que combina elementos de investimento de longo prazo com a dinâmica do mercado de ações. 

Assim, enquanto muitos traders buscam lucros rápidos em movimentos de curto prazo, o position trade se destaca como uma alternativa para aqueles com um horizonte de investimento mais amplo. 

O que é position trade?

O position trade é uma estratégia de negociação de ativo que se caracteriza por seu foco em um prazo de investimento mais longo do que outras modalidades de trading – como o day trade ou o swing trade. No entanto, mesmo com uma duração estendida, ainda é considerado uma modalidade de trade, o que o difere do investimento de longo prazo tradicional.

Essa modalidade de trade envolve análises detalhadas, paciência e disciplina para manter a posição até que as condições de mercado se alinhem com as expectativas do trader, permitindo a realização de lucros significativos. 

Em resumo, o position trade combina elementos do trading ativo com um horizonte de investimento mais amplo, tornando-se uma opção atraente para aqueles que desejam especular nos mercados com foco no longo prazo.

Como funciona o position trade?

O position trade funciona de maneira diferente de outras estratégias de investimento e requer uma abordagem ativa e cuidadosa por parte dos traders. Nessa abordagem, os traders compram ativos financeiros, como ações, e mantêm suas posições por um período que pode variar de semanas a meses e, em alguns casos, até anos. 

Ou seja, a ideia central é aproveitar as tendências de longo prazo nos mercados, buscando lucros substanciais ao longo do tempo. Para isso, é preciso fazer uma escolha criteriosa dos ativos, o que envolve uma análise detalhada dos mercados e dos ativos específicos em busca de oportunidades promissoras.

Os position traders realizam uma análise fundamentalista dos ativos escolhidos, a fim de examinar os fundamentos da empresa, como balanços, demonstrações de resultados e perspectivas de crescimento. Essa análise também considera fatores macroeconômicos, eventos geopolíticos e outros impulsionadores do mercado.

Além disso, ao contrário de investidores de longo prazo que podem comprar e esquecer, os position traders monitoram regularmente seus ativos e os eventos que podem afetar seus investimentos. Isso inclui a revisão periódica da análise e técnica para verificar se a tese de investimento ainda é válida.

Os position traders não dependem apenas de rendimentos passivos, como juros de títulos de renda fixa; eles buscam ativamente oportunidades para aproveitar as tendências do mercado e, assim, gerar retornos superiores ao longo do tempo.

Taxas e custos para operar no position trade

As taxas e custos para operar no position trade podem variar dependendo de vários fatores, incluindo o corretor utilizado, os ativos negociados e o tamanho das posições. Entretanto, elas podem incluir custos como:

• Comissões de Corretagem;
• Taxas de Manutenção de Conta;
• Spread;
• Taxas de Financiamento Noturno (Swap);
• Impostos.

Além dos custos mencionados acima, podem haver outros gastos relacionados a posições específicas, como custos de financiamento, custos de conversão de moeda (se você estiver negociando ativos em moedas estrangeiras) e taxas de inatividade.

Com quais ativos é possível operar position trade?

O position trade pode ser aplicado a uma variedade de ativos financeiros, permitindo que os traders aproveitem oportunidades de longo prazo em diversos mercados. A escolha do ativo depende da estratégia, do perfil de risco e dos objetivos do trader. Confira os principais ativos com os quais é possível operar no position trade.

Ações

O position trade com ações envolve a compra de ações de empresas que se acredita terem potencial de crescimento a longo prazo. Dessa forma, os traders mantêm as ações em suas carteiras por anos, com a expectativa de que o valor dos ativos aumentará significativamente ao longo do tempo. 

É importante analisar a saúde financeira das empresas, seu histórico de desempenho e sua perspectiva futura ao escolher ações para o position trade.

Moedas (Forex)

No mercado de câmbio, ou forex, o position trade envolve a negociação de pares de moedas, como EUR/USD ou USD/JPY, com foco em aproveitar tendências de longo prazo nas taxas de câmbio. 

Nesse caso, os traders podem comprar uma moeda em relação a outra, antecipando que a moeda escolhida se valorizará ao longo do tempo. Uma análise fundamentalista e da geopolítica é crucial para o position trade em forex.

Commodities

Outro tipo de ativo que pode ser negociado no position trade são commodities como ouro, petróleo, café, açúcar e outros produtos. Os traders especulam sobre as tendências de preços de longo prazo desses ativos, aproveitando movimentos de mercado que podem levar meses ou anos para se desenvolverem. 

O position trade em commodities frequentemente envolve a negociação no mercado futuro ou de contratos relacionados.

Títulos

Os títulos de renda fixa, como títulos do governo e corporativos, também são uma opção de investimento que pode ser adaptada para o position trade. Nesse caso, o trader compra os títulos com a expectativa de receber juros ao longo do tempo e lucrar com a valorização dos títulos.

O position trade em títulos é uma estratégia mais conservadora em comparação com outros ativos, adequada para investidores que buscam renda estável e menos volatilidade.

ETFs

Os ETFs (Fundos Negociados em Bolsa) rastreiam índices, setores ou commodities específicas e podem ser usados no position trade. Assim, os traders podem investir em fundos que representam uma ampla gama de ativos subjacentes, permitindo-lhes uma exposição diversificada.

Os ETFs oferecem uma maneira conveniente de aplicar a estratégia de position trade a setores específicos do mercado.

Índices de Ações

Outra opção de investimento com estratégia de position trade é a aplicação em índices de ações, o que envolve especular sobre movimentos de longo prazo em índices como o S&P 500, Dow Jones ou NASDAQ.

Os traders podem usar contratos futuros ou opções para implementar essa estratégia. Essa abordagem é útil para investidores que acreditam em tendências de mercado de longo prazo.

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Quais são as vantagens de operar no position trade? 

O position trade, assim como outras estratégias de investimento, pode oferecer vantagens significativas – especialmente para quem busca ganhos no longo prazo. Confira as principais:

• Potencial de ganho maior: Uma das maiores vantagens do position trade é o potencial de obter ganhos substanciais. Os traders têm a oportunidade de aproveitar tendências de longo prazo nos mercados, o que pode resultar em lucros consideráveis ao longo do tempo;
• Menos estresse e tempo: Ao contrário do day trading ou swing trading, que exigem decisões rápidas e monitoramento constante do mercado, o position trade é menos estressante e consome menos tempo, permitindo uma tomada de decisão mais ponderada sem a necessidade de monitoramento constante;
• Oscilações diárias não afetam a estratégia: Os traders estão mais focados nas tendências de longo prazo e são menos suscetíveis a serem influenciados por volatilidade de curto prazo, resultando em uma abordagem mais tranquila e menos emocional para o trading;
• Menos transações e custos: Como as posições são mantidas por períodos mais longos, os traders tendem a realizar menos transações em comparação com outras estratégias de trading. Isso resulta em custos de comissão e taxas mais baixos, o que pode aumentar os retornos líquidos;
• Aproveitamento de tendências de mercado: O position trade permite aproveitar as tendências de mercado de longo prazo. Isso é particularmente benéfico quando os mercados estão em tendência clara e sustentada, permitindo que os traders obtenham lucros consideráveis ao longo do tempo;
• Diversificação eficaz: Como as posições de position trade são mantidas por períodos mais longos, os traders têm a flexibilidade de manter várias posições simultaneamente, diversificando assim seus portfólios de maneira eficaz.

Quais os riscos do position trade?

Embora o position trade ofereça várias vantagens, também possui seus próprios riscos e desafios. Por isso, é importante ficar atento a esses riscos ao considerar essa estratégia de negociação de longo prazo:

• Flutuações de preço: O maior risco do position trade é a exposição a flutuações de preços de longo prazo. Durante o período em que uma posição é mantida, os preços podem se mover contra a direção desejada, resultando em perdas não realizadas. Os traders devem tolerar essas flutuações sem entrar em pânico;
• Maior requisito de capital: O position trade frequentemente requer um maior requisito de capital em comparação com outras estratégias de trading, devido à necessidade de manter posições por um período prolongado;
• Risco de eventos inesperados: Eventos geopolíticos ou anúncios corporativos podem afetar significativamente os ativos mantidos em uma posição de position trade. Dessa forma, os traders devem se preparar para lidar com os eventos imprevistos que podem impactar seus investimentos;
• Possíveis prejuízos: Se as condições de mercado não se desenvolverem conforme o previsto, os traders podem incorrer em perdas significativas, especialmente se não tiverem uma estratégia de gestão de riscos eficaz;
• Liquidez limitada: A natureza de longo prazo do position trade significa que os traders podem ter seu capital bloqueado em uma posição por um período estendido. Isso pode limitar sua capacidade de acesso a esse capital para outras oportunidades de investimento.

Como adotar uma estratégia de position trade?

A melhor forma de investir com a estratégia de position trade é se munir de ferramentas e, principalmente, educação financeira. Para isso, aprenda sobre os mercados financeiros e a análise técnica e fundamentalista. Desenvolva uma compreensão sólida dos ativos nos quais você planeja negociar e das tendências econômicas que podem afetar esses ativos.

Além disso, defina metas de investimento claras e identifique sua tolerância ao risco por meio do suitability. Saiba exatamente quanto capital está disposto a alocar para suas posições de e quanto está disposto a arriscar em cada posição. A partir dessa análise, escolha os ativos com base no seu perfil, e diversifique sua carteira – distribuindo o capital para reduzir o risco.

Vale lembrar que, embora o position trade não exija monitoramento constante, é importante revisar regularmente suas posições e sua análise. À medida que as condições de mercado mudam, é importante que você faça reavaliações do portfólio e mudanças – se necessário. 

Esse tipo de movimento pode incluir a realização de lucros parciais, o aumento dos níveis de stop-loss ou até mesmo a liquidação de uma posição. Por fim, considere buscar orientação de profissionais financeiros ou mentores experientes à medida que desenvolve sua estratégia de position trade.

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