Não dá para dizer que 2023 foi um ano fácil para os investidores. Mas, em meio à “montanha russa” de acontecimentos, o saldo foi positivo – principalmente no último trimestre. O principal índice acionário brasileiro, Ibovespa, encerrou o ano em alta de 22,3%, número surpreendente dado o cenário de incertezas observado em janeiro.
Com o propósito de ajudar a pessoa física a investir melhor, as carteiras recomendadas pela Empiricus Research não só acompanharam o bom momento, mas entregaram retornos consistentes e superaram seus índices de referência na maior parte dos casos.
O grande destaque foi a carteira de small e microcaps, Microcap Alert, que apresentou alta de 73,9% em 2023. Apenas em dezembro, o portfólio teve 10,7% de valorização. O benchmark, SMLL, avançou 7% no último mês e 17,2% no ano.
Já o portfólio voltado para criptomoedas, Exponential Coins, avançou 109,1% no ano, a maior valorização dentre as carteiras da casa em 2023.
Carteiras também bateram o ‘incansável’ CDI
Outro destaque positivo foi a série Double Income, que foca na geração de renda em diferentes classes de ativos: renda fixa, ações e fundos imobiliários. A carteira subiu 24,36% em 2023, contra 13% do CDI, seu benchmark.
As séries Carteira Empiricus (+13,72%) e Melhores Fundos de Investimento (+15%) também bateram o CDI.
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IFIX e Ibovespa também foram superados
As carteiras de fundos imobiliários da casa, presentes na série Renda Imobiliária, também superaram por muito o índice de referência, IFIX. O principal benchmark de FIIs rendeu 15,5% em 2023, contra 25,3% e 23,8% das carteiras tática e de renda recomendadas pela Empiricus, respectivamente.
Dentre as carteiras que têm o Ibovespa como referência, o destaque foi a Flash Trader, série voltada para estratégia com opções, que valorizou 36,7% em 2023. O rendimento do Ibovespa foi de 22,2%.
Mesmo com foco em ações de empresas mais seguras, resilientes e que distribuem bons dividendos, a carteira da série Vacas Leiteiras também superou o Ibovespa, com alta de 24,5%.
Mas não parou por aí.
Confira o desempenho completo das carteiras da Empiricus na tabela abaixo:
| Série | Rendimento em 2023 | Rendimento em dezembro | Benchmark |
| Exponential Coins | 109.11% | 13.54% | NCI |
| Microcap Alert | 73.91% | 10.70% | SMLL |
| Flash Trader | 36.69% | 5.77% | Ibovespa |
| Renda Imobiliária (Carteira Tática) | 25.33% | 4.98% | IFIX |
| Vacas Leiteiras | 24.50% | 6.90% | Ibovespa |
| Double Income (Carteira Diversificada) | 24.36% | 4.52% | CDI |
| Renda Imobiliária (Carteira de Renda) | 23.86% | 4.25% | IFIX |
| Double Income (Carteira Reduzida) | 21.80% | 3.97% | CDI |
| As Melhores Ações da Bolsa | 20.19% | 5.88% | Ibovespa |
| Os Melhores Fundos de Investimento (SuperPrevidência) | 16.41% | 3.41% | CDI |
| Os Melhores Fundos de Investimento (Carteira Teórica) | 15.08% | 3.31% | CDI |
| Palavra do Estrategista (Oportunidades de Uma Vida) | 14.76% | 5.25% | Ibovespa |
| Carteira Empiricus | 13.72% | 3.26% | CDI |
| FoF Melhores Fundos Blend | 13.51% | 2.84% | CDI |
| Money Bets (novo) | 3.82% | 1.92% | S&P Total Return |
| Os Melhores Fundos de Investimento (Global) | 3.49% | 2.14% | ICE US Treasuary Short Bond Index + 2% ao ano (em reais) |
