O mês de julho somou altos e baixos no Ibovespa, chegando a uma conclusão final positiva: alta de 3,02%. Em comparação com outras 20 bolsas internacionais, o índice da bolsa de valores brasileira teve o segundo melhor desempenho mensal.
Enquanto isso, o principal indicador do mercado de fundos imobiliários, o IFIX, subiu 0,52%. Já o SMLL, que lista ações de small caps, acumulou alta de 1,50%.
No cenário internacional, a Nasdaq, bolsa que abriga tickers das maiores empresas de tecnologia do mundo, acumulou a perda de 0,75%, enquanto o Dow Jones, mais concentrado em segmentos tradicionais, anotou uma alta de 4,41%. O S&P 500, que lista as 500 maiores companhias da bolsa dos EUA, apresentou uma alta modesta de 1,13%.
Na Empiricus Research, a maioria das carteiras recomendadas entregaram bons retornos aos assinantes.
Carteiras de ações ‘atropelam’ CDI e Ibovespa com entregas de até 5,20% no mês
As carteiras de ações da Empiricus Research cujo benchmark é o CDI deixaram o indicador “comendo poeira”. A alta de 0,91% do parâmetro não foi páreo para a subida de 2,38% da carteira Double Income, ou a de 3,03% da Carteira Empiricus, uma composição de multimercados que reúne os principais fundamentos da Research.
Quanto ao Ibovespa, o índice subiu 3,02% em julho. O valor foi inferior à conquista das carteiras de ações recomendadas no mesmo período:
- Melhores Ações da Bolsa, com foco em capturar os melhores lucros de empresas consolidadas da Bolsa brasileira : + 5,20%;
- Vacas Leiteiras, focada na busca de renda com dividendos: + 4,28%;
- Palavra do Estrategista, com recomendações de ações consideradas oportunidades de uma vida, de acordo com o cenário macroeconômico: + 4,22%.
“Mesmo com uma janela tão complicada como a dos últimos anos, a carteira do Palavra ainda está na frente com folga do benchmark”, afirma Felipe Miranda, CIO e estrategista-chefe da Empiricus Research.
Investimentos em small caps e ativos internacionais também superaram os benchmarks
De olho em empresas menores, a lista do Microcap Alert acumulou ganhos de 3,99% em julho, acima dos 1,50% do índice SMLL.
“Nossas Microcaps aguentaram bem mesmo durante os pregões de predomínio de estresse – o que pode ser interpretado como um sinal de que os investidores (individuais e profissionais) que hoje carregam esses papéis estão genuinamente comprados e educados”, avaliou o analista de small caps da Empiricus Research, Ruy Hungria.
Já nos investimentos internacionais, a carteira MoneyBets também superou a alta do seu benchmark, o S&P 500 (+1,13%), conquistando lucros de 2,29%.
FIIs selecionados são destaque de desempenho no Ifix
Do lado dos fundos de investimento imobiliário (FIIs), os ativos selecionados para a carteira Renda Imobiliária registraram um crescimento ao todo de 1,32%. O desempenho também ultrapassou o Ifix, que subiu 0,52% no mês.
O começo do mês foi marcado por uma tensão, com rumores de alteração na estrutura tributária dos FIIs e Fiagros. “Felizmente, após reavaliação dos parlamentares, as mudanças foram praticamente removidas do texto do Projeto de Lei Complementar 68/2024. Dessa forma, nada muda para FIIs de papel (CRI) e Fiagros, que não estão sujeitos à cobrança de CBS e IBS”, comenta Caio Araújo, analista de mercado imobiliário da Empiricus Research.
No ano, a carteira soma 3,16% e o Ifix, 1,61%.
Desempenho das carteiras da Empiricus em julho
Confira o desempenho completo das carteiras da Empiricus em julho na tabela abaixo:
| Série | Rendimento em julho | Benchmark |
| Exponential Coins | -1,16% | NCI |
| Microcap Alert | 3,99% | SMLL |
| Flash Trader | 4,98% | Ibovespa |
| Renda Imobiliária (Carteira Tática) | 1,32% | IFIX |
| Vacas Leiteiras | 4,28% | Ibovespa |
| Double Income (Carteira Diversificada) | 2,38% | CDI |
| Renda Imobiliária (Carteira de Renda) | 0,16% | IFIX |
| Double Income (Carteira Reduzida) | 2,48% | CDI |
| As Melhores Ações da Bolsa | 5,20% | Ibovespa |
| Os Melhores Fundos de Investimento (SuperPrevidência) | 2,08% | CDI |
| Os Melhores Fundos de Investimento (Carteira Teórica) | 2,29% | CDI |
| Palavra do Estrategista (Oportunidades de Uma Vida) | 4,22% | Ibovespa |
| Carteira Empiricus | 3,03% | CDI |
| FoF Melhores Fundos Blend | 2,09% | CDI |
| Money Bets (novo) | 1,55% | S&P Total Return |
| Os Melhores Fundos de Investimento (Global) | 2,92% | ICE US TreasuryTreasuary Short Bond Index + 2% ao ano (em reais) |
A divulgação dos resultados mensais das carteiras da Empiricus é uma forma de fortalecer a relação de transparência com seu público.
