Há pouco tempo terminou o primeiro semestre de 2022, um período difícil para os investidores em geral. O Ibovespa, apesar de algumas altas no início do ano, acumula perda de 5,99% no primeiro semestre e perde o piso dos 100 mil pontos no mês passado.

Isso não impediu que a carteira da Empiricus focada em ações pagadoras de dividendos, da série Vacas Leiteiras, tivesse um desempenho positivo: o retorno foi de 7,62% entre janeiro e junho.

As bolsas americanas também tiveram um péssimo desempenho. O S&P 500, por exemplo, caiu 21% no primeiro semestre, a maior perda do período desde os anos 70.

A taxa Selic segue elevada (13,25%) e boa parte do mercado espera que ela suba para 13,75% ao ano na próxima reunião do Copom.

O Fed também continua firme e forte em sua batalha contra a inflação, porém o custo é caro: uma desaceleração econômica. Temos uma possível recessão dos EUA e da Europa chegando, graças à elevação dos juros em todo o mundo para combater a alta de preços.

Contudo, diversos especialistas questionam o seu efeito no combate à inflação quando ela é proveniente de uma queda abrupta na oferta de diversos produtos, cenário que estamos vivenciando por conta de efeitos da pandemia, quebra das cadeias logísticas, lockdowns na China, guerra na Ucrânia e problemas climáticos.

O mercado de criptomoedas é outro que vive uma grave crise. Nos últimos 6 meses, o Bitcoin, seu principal representante, teve queda de cerca de 54%, o que gerou um efeito cascata negativo nos ativos digitais.

Observe o desempenho dos principais índices de mercado no mês e no semestre:

Aqui, um dos nossos vários compromissos é a transparência com nossos clientes. Diante disso, reportamos abaixo o resultado das nossas carteiras no mês, no acumulado do ano e desde a sua criação. 

Desempenho das carteiras em Junho:

• A Renda Imobiliária – Tática o retorno foi de 0,19%. Ficou acima do Ifix (Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários) do mês (-0,88%).

• Renda Imobiliária – Renda teve queda de -1,34%.

• A carteira Crypto Legacy, teve perda de -38,55%, mas superou o NCI (Nasdaq Crypto Index) do mês, que foi de -41,98%.

• A carteira Exponential Coins sentiu a pancada mas também ficou acima do benchmark de junho. Teve perda de -24,06%.

• O desempenho da carteira Vacas Leiteiras foi de -6,95%. Ficou acima do Ibovespa (-11,5%).

• A Flash Trader apresentou um desempenho de -6,58%, acima do principal índice de ações da Bolsa brasileira.

• Money Rider Hedge Fund (assinatura Investidor Internacional), teve uma queda de -5,27%. Entretanto, ficou à frente do S&P500, que despencou -8,39%, no mês passado.

• A carteira Melhores Ações da Bolsa em junho teve retorno de -12,28%. Ficou um pouco atrás do desempenho do Ibovespa, que foi de -11,5%.

• A carteira Oportunidades de Uma Vida (da série Palavra do Estrategista) caiu -16,27% e também ficou atrás do Ibovespa.

• Double Income – reduzida tropeçou -3,35%, ficando atrás do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que rendeu 1,01%.

• Double Income Diversificada teve um resultado parecido: -3,36%.

• High Yield – Renda Fixa caiu -0,18%.

• Microcap Alert teve desempenho de  -17%, praticamente encostando no SMLL (Small Cap Index) do mês passado, que foi de -16,33%.

• A Carteira Empiricus caiu -6,07%.

• MoneyBets – Green Rider (Cannabis) caiu -10,14%.

• MoneyBets Revolution caiu -12,58%.

• Os Melhores Fundos de Investimento – SuperPrevidência caíram -3.56%.

• Os Melhores Fundos de Investimento – Melhores Fundos tiveram baixa de -3.03%.

• Os Melhores Fundos de Investimento – Melhores Fundos Global desvalorizaram  -14.52%.

• Fundo – FoF Melhores Fundos Blend (80% FoF Melhores Fundos + 20% FoF Melhores Fundos Global) teve retorno de -1.7%.

• MoneyBets – Metaverso teve um retorno de -57,13%.

Desempenho das carteiras no semestre (até final de junho):

• A carteira Vacas Leiteiras rendeu 7,62% em 2022, apesar da queda do Ibovespa de -5,99% no período.

• A Renda Imobiliária – Tática apresentou 3,08% no acumulado deste ano e ficou acima do IFIX do primeiro semestre (-0,33%). 

• A proposta da Renda Imobiliária – Renda o seu retorno acumulado no primeiro semestre de 2022 foi de -0,85%, abaixo do IFIX.

• Sobre a carteira Double Income,reduzida, o retorno deste ano foi de 3,09%, abaixo do CDI de 5,36%

• Já a Double Income Diversificada é 1,41%, também abaixo do CDI.

• A carteira High Yield – Renda Fixa teve retorno de 3,25%, próxima do CDI.

• Crypto Legacy caiu -66,18%. Não superou por pouco o NCI do primeiro semestre (-64,1%). 

• A Microcap Alert teve retorno de -28,38% abaixo do SMLL de -19,69%.

• Exponential Coins caiu -61,21%. Teve um desempenho melhor do que o NCI no semestre (-64,1%).

• A Carteira Empiricus teve um retorno de -8,44%.

• A carteira Flash Trader (consolidada) caiu -1,21%. Acima do Ibovespa de -5,99%. 

• Na Money Rider Hedge Fund (assinatura Investidor Internacional), o retorno apresentado foi de -13,03%. Ultrapassou o S&P500, que caiu 20%.

• Money Bets Revolution caiu 50,47%.

• O Money Bets Metaverso rendeu 53,82% 

• Os Melhores Fundos de Investimento – SuperPrevidência (Carteira teórica) caíram -3,98%.

• Os Melhores Fundos de Investimento – Melhores Fundos perderam -1,19%.

• Os Melhores Fundos de Investimento – Melhores Fundos Global caíram -23,45%.

• Oportunidades de Uma Vida caiu -11,04%, abaixo do Ibovespa de -5,99%.

Desempenho das carteiras desde a sua criação:

• A carteira Exponential Coins (02/10/17) apresenta um retorno de 729,49%.

• A Crypto Legacy (28/08/2017) apresenta um retorno de 430,76%.

• Oportunidades de Uma Vida (03/09/15) – (assinatura da Palavra do Estrategista), criada por Felipe Miranda, teve um retorno de 323,74%.

• Vacas Leiteiras (07/02/2014) é uma carteira moldada por Rodolfo Amstalden, cuja proposta é focar em ganhos em cima de dividendos. Teve retorno de 179,34%.

• A Microcap Alert (01/08/2014) é uma carteira composta por small e microcaps, ou seja, de empresas com menor valor de mercado (com até R$ 5 bilhões), que não estão no foco de grandes investidores e com grande potencial de crescimento. Apresenta crescimento de 177,68%.

• A Carteira Empiricus (01/03/14) teve retorno de 172.97%.

• A carteira Flash Trader – consolidada (01/03/18) apresenta um desempenho de 78,07%.

• A proposta da Renda Imobiliária – Renda (1/01/17) é elaborar uma composição favorável para o recebimento mensal de renda (isenta de Imposto de Renda) dos fundos imobiliários. Rendeu 73,69%.

• Na Money Rider Hedge Fund – assinatura Investidor Internacional (01/08/2017) o seu retorno foi de 55,32%.

• A Renda Imobiliária – Tática (01/07/17) é focada em render acima do alfa. Alfa é o termo utilizado para descrever a capacidade de uma carteira (ou ativo) render acima das expectativas ou do próprio benchmark (índice de referência). O retorno foi de 45,14%.

• A Double Income – Diversificada (18/10/18) é recomendada para quem tem patrimônio superior a R$10.000. Diversifica a quantidade de ativos em carteira para reduzir a volatilidade e o risco do portfólio. Teve um retorno de 29,93%.

• Temos a carteira High Yield – Renda Fixa (21/08/18) cujo retorno foi de 25,53%.

• Double Income – Reduzida (18/10/18) é voltada para quem tem patrimônio inferior a R$10.000 e está começando a investir. O seu retorno foi de 24,90%.

• A carteira Melhores Ações da Bolsa (02/01/2018) apresentou um retorno de 4,64%.

• No MoneyBets Green Rider – Cannabis (11/05/18), a perda foi de -40,62%.

• Money Bets Revolution (31/01/18) apresentou perda de -21,57%.

• Money Bets Metaverso (29/11/21) teve uma perda de -57,13%.

• Os Melhores Fundos de Investimento – SuperPrevidência (Carteira teórica)  (29/05/17) teve retorno de 29,86%

• Os Melhores Fundos de Investimento – Melhores Fundos (Carteira teórica) (08/04/19) tiveram retorno de 22,57%. 

• Os Melhores Fundos de Investimento – Melhores Fundos Global (Carteira teórica) (20/03/20) renderam 21,51%.

Outros dados relevantes

Para ajudar você a ter uma visão do desempenho dos mercados neste primeiro semestre, segue uma planilha elaborada pelo site Seu Dinheiro com o resultado dos principais ativos financeiros.