Como realizar a Transferência de Custódia (STVM) da XP para outra corretora

Ter seus ativos alocados em uma boa corretora é definitivo para o investidor de sucesso. Mas escolher a melhor corretora é um desafio e tanto, seja porque você era (ou ainda é) novo no mercado financeiro ou até mesmo porque produtos mais atrativos surgem com o tempo.

 

Então, a pergunta que fica é: como mudar de corretora, caso eu decida fazer isso?

 

Nós, da Empiricus, vamos te ensinar a transferir seus ativos de diversas corretoras. Nesse artigo, vamos te instruir a fazer isso pela XP Investimentos.

 

Veja também:

• Como realizar a transferência de custódia (STVM) da Easynvest

• Como realizar a transferência de custódia (STVM) da Clear

• Como realizar a transferência de custódia (STVM) da Rico

• Como realizar a transferência de custódia (STVM) do BTG Pactual

 

Como fazer a transferência de custódia da XP Investimentos para outra corretora?

A transferência de ativos da XP para outra corretora não pode ser feita de forma 100% digital. Isso significa que será necessário realizar a impressão, assinatura e digitalização da solicitação (STVM) antes do envio para o e-mail da corretora.

Realizando a transferência de ativos da XP

 

Para qualquer ativo, com exceção de fundos de investimentos, o procedimento é:

 

1. Abra o documento de Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (ou STVM) clicando aqui;

2. Após o preenchimento, imprima o arquivo e assine no campo “Assinatura do Investidor Cedente / Representante Legal” (com a mesma assinatura do seu documento de identificação);

3. Digitalize o arquivo — devidamente assinado — e seu documento de identificação (como RG ou CNH);

4. Faça o upload de ambos através da sua conta na XP, no “Menu Superior” > “Produtos” > “Portabilidade de investimentos” > “Solicitação de saída” > “Selecione o tipo de ativo que deseja transferir” > “Enviar documento”.

Preenchendo o Documento de Solicitação de Transferência da XP

• Em “Identificação de Cedente”:

  • No campo “Nome / Razão Social do Investidor Cedente”, digite seu nome;

  • No campo “CPF / CNPJ do Investidor”, digite seu CPF;

  • No campo “Endereço do Investidor”, digite seu endereço domiciliar;

  • No campo “Instituição – Agente de Custódia”, digite “XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 3-5”;

  • No campo “Código do Investidor”, digite o seu código de registro, que fica disponível na área logada da XP.

• Em “Identificação de Cessionário”:

  • No campo “Nome / Razão Social do Investidor Cessionário”, digite seu nome;

  • No campo “CPF / CNPJ do Investidor”, digite seu CPF;

  • No campo “Instituição – Agente de Custódia”, digite a razão social da sua nova corretora;

  • No campo “Código do Investidor”, digite o seu código de registro, que normalmente fica disponível na área logada da sua nova corretora;

  • No campo “Pessoa Vinculada à Instituição – Agente de Custódia”, marque sim, caso você trabalhe na sua nova corretora; ou não se você não trabalhar nela.

• Na tabela de ativos:

  • Na coluna “Ativo”, digite o código do ativo negociado;

  • Na coluna “Tipo”, marque:

    • “ON”, no caso de Ações Ordinárias (com final 3);

    • “PN”, no caso de Ações Preferenciais (com final 4);

    • “Cotas”, no caso de Ações Units;

    • “Cotas”, no caso de Fundos Imobiliários;

    • “Cotas”, no caso de COE;

    • Deixe em branco, no caso de BDRs;

    • “OPC”, no caso de Call (opção de compra);

    • “OPV”, no caso de Put (opção de venda);

    • “Proventos”, no caso de Proventos (Dividendos, JCP);

    • “TPF”, no caso de Tesouro Direto;

    • Opção com o tipo do ativo, no caso de Renda Fixa.

  • Na coluna “Quantidade”, digite o número de ativos na XP a serem transferidos;

  • Na coluna “Valor”, digite a posição financeira (não se preocupe se ele oscilar, a transferência vai ser feita com base na quantidade que escreveu na coluna anterior; para ativos de renda variável, deixe em branco).

• Em “Motivo da Transferência”,

  • Marque “15 – Mesma titularidade em outra instituição”;

  • Em “Local e Data”, digite de acordo com o momento do preenchimento.

 

Agora você poderá acessar seus ativos a partir da nova corretora escolhida, sem ter passado pelo processo de venda e recompra dos mesmos.