Ter seus ativos alocados em uma boa corretora é definitivo para o investidor de sucesso. Mas escolher a melhor corretora é um desafio e tanto, seja porque você era (ou ainda é) novo no mercado financeiro ou até mesmo porque produtos mais atrativos surgem com o tempo.
Então, a pergunta que fica é: como mudar de corretora, caso eu decida fazer isso?
Nós, da Empiricus, vamos te ensinar a transferir seus ativos de diversas corretoras. Nesse artigo, vamos te instruir a fazer isso pela XP Investimentos.
Veja também:
Como fazer a transferência de custódia da XP Investimentos para outra corretora?
A transferência de ativos da XP para outra corretora não pode ser feita de forma 100% digital. Isso significa que será necessário realizar a impressão, assinatura e digitalização da solicitação (STVM) antes do envio para o e-mail da corretora.
Realizando a transferência de ativos da XP
Para qualquer ativo, com exceção de fundos de investimentos, o procedimento é:
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Abra o documento de Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (ou STVM) clicando aqui;
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Após o preenchimento, imprima o arquivo e assine no campo “Assinatura do Investidor Cedente / Representante Legal” (com a mesma assinatura do seu documento de identificação);
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Digitalize o arquivo — devidamente assinado — e seu documento de identificação (como RG ou CNH);
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Faça o upload de ambos através da sua conta na XP, no “Menu Superior” > “Produtos” > “Portabilidade de investimentos” > “Solicitação de saída” > “Selecione o tipo de ativo que deseja transferir” > “Enviar documento”.
Preenchendo o Documento de Solicitação de Transferência da XP
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Em “Identificação de Cedente”:
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No campo “Nome / Razão Social do Investidor Cedente”, digite seu nome;
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No campo “CPF / CNPJ do Investidor”, digite seu CPF;
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No campo “Endereço do Investidor”, digite seu endereço domiciliar;
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No campo “Instituição – Agente de Custódia”, digite “XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 3-5”;
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No campo “Código do Investidor”, digite o seu código de registro, que fica disponível na área logada da XP.
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Em “Identificação de Cessionário”:
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No campo “Nome / Razão Social do Investidor Cessionário”, digite seu nome;
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No campo “CPF / CNPJ do Investidor”, digite seu CPF;
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No campo “Instituição – Agente de Custódia”, digite a razão social da sua nova corretora;
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No campo “Código do Investidor”, digite o seu código de registro, que normalmente fica disponível na área logada da sua nova corretora;
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No campo “Pessoa Vinculada à Instituição – Agente de Custódia”, marque sim, caso você trabalhe na sua nova corretora; ou não se você não trabalhar nela.
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Na tabela de ativos:
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Na coluna “Ativo”, digite o código do ativo negociado;
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Na coluna “Tipo”, marque:
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“ON”, no caso de Ações Ordinárias (com final 3);
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“PN”, no caso de Ações Preferenciais (com final 4);
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“Cotas”, no caso de Ações Units;
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“Cotas”, no caso de Fundos Imobiliários;
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“Cotas”, no caso de COE;
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Deixe em branco, no caso de BDRs;
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“OPC”, no caso de Call (opção de compra);
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“OPV”, no caso de Put (opção de venda);
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“Proventos”, no caso de Proventos (Dividendos, JCP);
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“TPF”, no caso de Tesouro Direto;
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Opção com o tipo do ativo, no caso de Renda Fixa.
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Na coluna “Quantidade”, digite o número de ativos na XP a serem transferidos;
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Na coluna “Valor”, digite a posição financeira (não se preocupe se ele oscilar, a transferência vai ser feita com base na quantidade que escreveu na coluna anterior; para ativos de renda variável, deixe em branco).
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Em “Motivo da Transferência”,
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Marque “15 – Mesma titularidade em outra instituição”;
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Em “Local e Data”, digite de acordo com o momento do preenchimento.
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Agora você poderá acessar seus ativos a partir da nova corretora escolhida, sem ter passado pelo processo de venda e recompra dos mesmos.
