Como realizar a transferência de custódia (STVM) do BTG para outra corretora

Transferir ativos de uma corretora para outra atende muitos investidores e este processo é comumente chamado de “transferência de custódia”. Se você é um desses investidores, nós, da Empiricus, vamos te ensinar a fazer sua STVM pelo BTG Pactual Digital neste artigo.

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Como fazer a transferência de custódia do BTG para outra corretora?

Você vai preencher um documento digital, imprimi-lo e assiná-lo. Depois, vai digitalizar ele e seu documento de identificação, para fazer o upload num e-mail para o seu assessor do BTG Pactual Digital.

Simples, né? Agora, vamos detalhar essa operação.

Realizando a transferência de ativos do BTG

Para qualquer ativo, com exceção de fundos de investimentos, o procedimento é:

1. Abra o documento de Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (ou STVM) clicando aqui;

2. Após o preenchimento, imprima o arquivo e assine no campo “Assinatura do Investidor Cedente / Representante Legal” (com a mesma assinatura do seu documento de identificação);

3. Digitalize o arquivo — devidamente assinado — e seu documento de identificação (como RG ou CNH);

4. Faça o upload de ambos num e-mail e envie para o seu assessor do BTG Pactual digital.

Entrando em contato com seu assessor na BTG

Para identificar quem é o seu assessor siga os seguintes passos:

• Faça login no site do BTG Pactual Digital;

• Clique no seu nome, no canto superior direito;

• Depois, clique em “Dados do Assessor”;

Caso você use o aplicativo, basta clicar em “Conta” > “Dados do Assessor”.

Pronto: você preservou seus investimentos prévios, agora alocados na nova instituição financeira que escolheu.

Preenchendo o Documento de Solicitação de Transferência

• Em “Identificação de Cedente”:

  • No campo “Nome / Razão Social do Cliente Cedente”, digite seu nome;

  • No campo “CPF / CNPJ”, digite seu CPF;

  • No campo “Endereço”, digite seu endereço domiciliar;

  • No campo “Instituição – Agente de Custódia”, digite “Banco BTG Pactual 1026”;

  • No campo “Código do Cliente”, digite o seu código de registro, que fica disponível na área logada do BTG Pactual Digital.

• Em “Identificação de Cessionário”:

  • No campo “Nome / Razão Social do Cliente Cessionário”, digite seu nome;

  • No campo “CPF / CNPJ”, digite seu CPF;

  • No campo “Instituição – Agente de Custódia”, digite a razão social da sua nova corretora;

  • No campo “Código do Cliente”, digite o seu código de registro, que normalmente fica disponível na área logada da sua nova corretora;

  • No campo “Pessoa Vinculada à Instituição – Agente de Custódia”, marque sim, caso você trabalhe na sua nova corretora; ou não se você não trabalhar nela.

• Na tabela de ativos:

  • Na coluna “Ativo”, digite o código do ativo negociado;

  • Na coluna “Tipo”, digite a natureza dos ativos (ex.: debênture, ação, CRI, CRA, LCI, FII, etc);

  • Na coluna “Quantidade”, digite o número de ativos no BTG Pactual Digital a serem transferidos;

  • Na coluna “Valor de Alienação”, digite a posição financeira (não se preocupe se ele oscilar, a transferência vai ser feita com base na quantidade que escreveu na coluna anterior).

• Em “Motivo da Transferência”, 

  • Marque “Mesma titularidade em outra instituição”;

  • Em “Local e Data”, digite de acordo com o momento do preenchimento.

• Em “Declarações Complementares para Efeito de Imposto de Renda”

  • Mantenha em branco

Com o documento preenchido corretamente, e seguindo todos os passos citados, você logo terá todos os seus ativos na nova corretora de sua escolha.