Em um mês de fevereiro que lembrou os piores momentos da pandemia, o Ibovespa registrou queda de -7,49%. Esta foi a pior marca para o mês nos últimos 22 anos, com exceção de 2020, quando o mundo se fechou para combater a Covid-19.
Mas por que toda essa sangria do Ibovespa?
O desempenho negativo se deu muito por conta da mescla entre o cenário externo ruim e os ruídos políticos do cenário local.
Nos EUA, depois de um janeiro estelar, os investidores se deram conta que o banco central norte-americano (Fed) não vai baixar as taxas de juros tão cedo.
Por conta disso, o principal índice da bolsa estadunidense, S&P 500, reverteu os desmedidos 6,18% que subiu em janeiro, e caiu -2,61% no último mês. O portfólio da série O Investidor Internacional, que tem o indicador como referência, conseguiu minimizar as perdas e fechou fevereiro em -1,78%.
A queda do S&P 500 já era esperada pelos analistas da Empiricus, que alertavam sobre a alta exagerada do índice em janeiro. A Empiricus Research, inclusive, mantém a posição short no S&P 500.
O desempenho ruim da Bolsa norte-americana levou consigo os países emergentes e, consequentemente, o Brasil. O Ibovespa só não se saiu ainda pior por que a China, nosso principal parceiro comercial, reabre a passos largos depois das medidas para conter a Covid-19. Se não fossem as commodities, o desempenho seria ainda pior.
Lula x BC: uma narrativa prejudicial
Na mesma direção, o cenário interno também não ajudou. Os constantes ataques do governo Lula ao Banco Central atrapalharam e muito o desempenho da Bolsa.
O Presidente da República tenta, “na marra”, fazer com que o comandante do BC, Roberto Campos Neto, abaixe a taxa Selic, hoje em 13,75% ao ano.
É importante frisar que muitos economistas defendem a queda do juros e a revisão da meta de inflação por parte do Banco Central. O problema é a forma com que Lula tem conduzido a questão, gerando uma queda de braço desnecessária que parece ter o intuito de jogar nas costas do BC os eventuais problemas econômicos.
Em resumo, a mistura dos cenários nada auspiciosos, tanto lá fora quanto aqui dentro, foram os responsáveis pelo mês sofrível do Ibovespa, que fechou em queda de -7,49%.
As séries Flash Trader (-2,72%) e Vacas Leiteiras (-5,86%), que têm o índice como referência, conseguiram mitigar as perdas.
Bitcoin fecha fevereiro sem perdas
No âmbito das criptomoedas, o Bitcoin conseguiu se segurar.
Depois de subir quase 40% em janeiro, o principal criptoativo do mercado encerrou o mês em alta de pouco mais de 3% em reais. Em dólares, a moeda ficou no “0 a 0”, com tímida valorização de 0,20%.
O desempenho do BTC foi superado pelos portfólios Exponencial Coins (5,87%) e Crypto Legacy (3%). No ano de 2023, as carteiras apresentam alta de 33,87% e 40,71%, respectivamente.
O portfólio MoneyBets Metaverso (+2,44%) também encerrou o mês de fevereiro em alta. No ano, a carteira sobe 22,58%.
Quanto a outros indicadores importantes, o dólar fechou fevereiro em alta de 2,92%, cotado a R$ 5,23.
O principal índice de fundos imobiliários da B3, Ifix, encerrou o mês em queda de -0,45%. Já o CDI seguiu firme, com alta de 1,02%.
Confira o retorno das carteiras da Empiricus em fevereiro:
- Exponencial Coins: 5,87%
- Crypto Legacy: 2,98%
- MoneyBets Metaverso: 2,44%
- Carteira Empiricus: 0,98%
- Renda Imobiliária (Carteira de renda): 0,26%
- Os Melhores Fundos de Investimento – Global (Carteira teórica): 0,71%
- FoF Melhores Fundos Blend: -0,96%
- Double Income (Carteira diversificada): -1,05%
- Double Income (Carteira reduzida): -1,08%
- Os Melhores Fundos de Investimento (Carteira teórica): -1,13%
- Microcap Alert: -1,22%
- MoneyBets Revolution: -1,25%
- Os Melhores Fundos de Investimento (Superprevidência): -1,65%
- Investidor Internacional: -1,79%
- Renda Imobiliária (Carteira tática): -2,07%
- Flash Trader: -2,72%
- Vacas Leiteiras: -5,86%
- MoneyBets Green Rider (Cannabis): -6,46%
- Melhores Ações da Bolsa: -7,36%
- Palavra do Estrategista (Oportunidades de Uma Vida): -8,81%
Confira a rentabilidade das carteiras da Empiricus em 2023:
- Crypto Legacy: 40,71%
- Exponencial Coins: 33,87%
- MoneyBets Metaverso: 22,58%
- MoneyBets Revolution: 10,49%
- Microcap Alert: 1,63%
- Os Melhores Fundos de Investimento – Global (Carteira teórica): 1,45%
- Os Melhores Fundos de Investimento (Carteira teórica): 0,68%
- FoF Melhores Fundos Blend: 0,63%
- Double Income (Carteira reduzida): 0,59%
- Carteira Empiricus: 0,54%
- Double Income (Carteira diversificada): 0,17%
- Os Melhores Fundos de Investimento (Superprevidência): -0,11%
- Vacas Leiteiras: -0,28%
- Flash Trader: -0,88%
- Investidor Internacional: -1,06%
- Renda Imobiliária (Carteira de renda): -1,73%
- Renda Imobiliária (Carteira tática): -1,88%
- Palavra do Estrategista (Oportunidades de Uma Vida): -3,10%
- Melhores Ações da Bolsa: -4,70%
- MoneyBets Green Rider (Cannabis): -5,93%
Confira agora o retorno das carteiras da Empiricus desde a criação:
- Exponencial Coins: 1.458%
- Empiricus Crypto Legacy: 1.070,99%
- Palavra do Estrategista (Oportunidades de Uma Vida): 339,75%
- Microcap Alert: 211,30%
- Vacas Leiteiras: 205,73%
- Carteira Empiricus: 190,06%
- Flash Trader: 93,51%
- Renda Imobiliária (Carteira de renda): 75,97%
- Investidor Internacional: 50,95%
- Renda Imobiliária (Carteira tática): 45,35%
- Double Income (Carteira diversificada): 39,88%
- Os Melhores Fundos de Investimento (Superprevidência): 35,83%
- Double Income (Carteira reduzida): 33,99%
- Os Melhores Fundos de Investimento (Carteira teórica): 29,46%
- Os Melhores Fundos de Investimento – Global (Carteira teórica): 22,99%
- FoF Melhores Fundos Blend: 9,30%
- Melhores Ações da Bolsa: 4,28%
- MoneyBets Revolution: -5,11%
- MoneyBets Metaverso: -49,24%
- MoneyBets Green Rider (Cannabis): -55,51%
A divulgação dos resultados mensais das carteiras da Empiricus é uma forma de fortalecer a relação de transparência com seu público.
