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Uma “avalanche” de dividendos cairá na conta dos investidores de mais de 200 fundos imobiliários nesta semana. Os pagamentos começaram ontem (9) e vão até a próxima sexta-feira (13) com grandes nomes do mercado de FIIs, como o Maxi Renda (MXRF11), o CSHG Logística (HGLG11) e o Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11).
O MXRF11, que é o maior fundo imobiliário da indústria e tem mais de 1 milhão de cotistas, entregará proventos de R$ 0,10 por cota nesta reta final do ano. Enquanto isso, o HGLG11 colocará R$ 1,10 por cota no bolso de cada investidor.
Já o KNCR11, que está entre os maiores FIIs de crédito do mercado, entregará de “presente de Natal” R$ 0,95 por cada “pedaço” do portfólio.
No entanto, quem deve pagar os dividendos mais expressivos por cota é um fundo imobiliário pouquíssimo conhecido no mercado, com apenas 89 cotistas. Os investidores do JPP Capital (JPPC11) receberão, na sexta-feira, o valor de R$ 75,06 por cota.
A lista completa de pagadores tem 229 fundos imobiliários e pode ser conferida ao final desta matéria. Cabe lembrar que os proventos serão pagos para quem tinha os FIIs em carteira entre 29 de novembro e 6 de dezembro, a depender de cada ativo.
Portanto, não seria uma escolha inteligente escolher fundos imobiliários dessa lista pensando em capturar dividendos passados. O ideal é selecionar aqueles ativos que, no cenário atual, têm capacidade para continuar entregando renda extra atrativa daqui para frente.
O analista Caio Araujo, da Empiricus Research, fez exatamente essa seleção em uma carteira mensal de fundos imobiliários promissores.
O especialista em FIIs selecionou 5 ativos para compor o portfólio de dezembro e, dentre os 229 pagadores de proventos desta semana, apenas 2 fundos imobiliários estão na carteira do analista.
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Setores resilientes são os nomes da vez nos fundos imobiliários e analista diz como escolher os melhores ativos
Os fundos imobiliários naturalmente chamam a atenção de investidores que buscam renda extra recorrente. Afinal, esses ativos são obrigados por lei a distribuir 95% do lucro e esse é um pagamento totalmente isento de Imposto de Renda.
No entanto, embora alguns FIIs chamem a atenção por pagarem valores altos por cota, nem sempre isso é um sinal de que vale a pena investir.
O mais importante, na visão de Caio Araujo, é avaliar a qualidade do fundo imobiliário, o patamar de preço e as oportunidades de acordo com o cenário macroeconômico.
Por isso, em uma lista de mais de 200 fundos imobiliários com dividendos agendados para essa semana, somente 2 são considerados entre os mais “premium” do mercado.
Um deles é o Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), que representa 7% do Ifix. O fundo que pagará R$ 0,95 por cota na sexta-feira foi incluído em dezembro entre os FIIs mais atrativos do mercado.
O que colocou o ativo no radar do analista foi justamente a combinação de:
- Bom histórico de gestão;
- Fundamentos de alta qualidade; e
- Patamar de preço de entrada excelente.
Além disso, o fundo imobiliário se destaca no cenário atual por ter a maioria do portfólio indexada ao CDI. Ou seja, em meio às perspectivas de Selic alta, o ativo tende a capturar resultados melhores e entregar mais dividendos para os cotistas.
Perceba que, para chegar à escolha do KNCR11, o analista levou em conta muitos outros fatores além de apenas o pagamento de dividendos nesta semana.
E esses critérios não foram utilizados somente com o Kinea Rendimentos. Como dito anteriormente, outro FII que distribuirá proventos até sexta-feira também faz parte da seleção de top 5 fundos imobiliários para investir.
Esse outro ativo recomendado é um FII de tijolo de alta qualidade e com resiliência para atravessar as turbulências do mercado. Segundo cálculos do analista, o fundo pode valorizar até 18% e gerar renda de até 10,8% nos próximos 12 meses (veja o nome e a tese completa aqui).
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Como dito anteriormente, o KNCR11 e o fundo imobiliário de tijolo fazem parte de uma carteira completa que seleciona apenas os ativos mais atrativos do mercado.
São 5 FIIs diversificados entre crédito e tijolo e que podem entregar lucros “gordos” tanto por meio da valorização na bolsa quanto pelo pagamento de proventos atraentes.
Esse portfólio está sendo liberado de forma totalmente gratuita para qualquer leitor da Empiricus que esteja interessado em buscar renda extra com fundos imobiliários.
São fundos selecionados a dedo e que podem te ajudar a capturar um retorno bastante expressivo. Basta clicar neste link ou no botão abaixo.
A seguir, veja o calendário completo de dividendos pagos nesta semana:
| FUNDO IMOBILIÁRIO | DIVIDENDOS POR COTA | YIELD 1 MÊS | DATA DE PAGAMENTO |
| AIEC11 | R$ 0,62 | 1,38 | 09/12/2024 |
| CACR11 | R$ 1,32 | 1,38 | 09/12/2024 |
| FVPQ11 | R$ 0,30 | 0,63 | 09/12/2024 |
| GGRC11 | R$ 0,10 | 1 | 09/12/2024 |
| INFA11 | R$ 0,08 | 0,8 | 09/12/2024 |
| NVHO11 | R$ 0,09 | 0,71 | 09/12/2024 |
| PATC11 | R$ 0,15 | 0,43 | 09/12/2024 |
| PATL11 | R$ 0,57 | 1,21 | 09/12/2024 |
| QAGR11 | R$ 0,44 | 1 | 09/12/2024 |
| RBLG11 | R$ 0,75 | 1,17 | 09/12/2024 |
| VERE11 | R$ 2,20 | 0,52 | 09/12/2024 |
| VSHO11 | R$ 0,70 | 1,02 | 09/12/2024 |
| VTLT11 | R$ 0,93 | 1,03 | 09/12/2024 |
| XPIE11 | R$ 1,00 | 1,62 | 09/12/2024 |
| EDFO11B | R$ 1,31 | N/A | 10/12/2024 |
| EGAF11 | R$ 1,06 | 1,21 | 10/12/2024 |
| ELDO11B | R$ 0,58 | N/A | 10/12/2024 |
| FIIB11 | R$ 3,75 | 0,76 | 10/12/2024 |
| RMAI11 | R$ 0,48 | 0,64 | 10/12/2024 |
| SMRE11 | R$ 1,02 | 1,02 | 10/12/2024 |
| CRFF11 | R$ 0,61 | 0,89 | 11/12/2024 |
| CXRI11 | R$ 0,59 | 0,86 | 11/12/2024 |
| GRUL11 | R$ 0,11 | 1,39 | 11/12/2024 |
| HABT11 | R$ 1,02 | 1,36 | 11/12/2024 |
| ICRI11 | R$ 1,45 | 1,53 | 11/12/2024 |
| ITRI11 | R$ 0,80 | 1,01 | 11/12/2024 |
| IVCI11 | R$ 0,74 | 0,76 | 11/12/2024 |
| JMBI11 | R$ 1,00 | N/A | 11/12/2024 |
| KNHF11 | R$ 0,90 | 1,06 | 11/12/2024 |
| KNUQ11 | R$ 1,00 | 0,96 | 11/12/2024 |
| PCAS11 | R$ 428,57 | N/A | 11/12/2024 |
| RZLC11 | R$ 8,68 | 0,86 | 11/12/2024 |
| TMPS11 | R$ 1,63 | 1,99 | 11/12/2024 |
| HGIC11 | R$ 1,00 | 1,11 | 12/12/2024 |
| KCRE11 | R$ 0,08 | 0,9 | 12/12/2024 |
| KDOL11 | R$ 0,52 | 0,49 | 12/12/2024 |
| KNCA11 | R$ 0,90 | 0,98 | 12/12/2024 |
| KNCR11 | R$ 0,95 | 0,92 | 12/12/2024 |
| KNHY11 | R$ 1,05 | 1,03 | 12/12/2024 |
| KNIP11 | R$ 0,90 | 1 | 12/12/2024 |
| KNSC11 | R$ 0,08 | 0,94 | 12/12/2024 |
| RPRI11 | R$ 0,95 | 1,1 | 12/12/2024 |
| VCJR11 | R$ 0,90 | 1,11 | 12/12/2024 |
| VCRA11 | R$ 0,87 | 1,31 | 12/12/2024 |
| ZAVC11 | R$ 0,13 | 1,24 | 12/12/2024 |
| ZAVI11 | R$ 1,15 | 1,11 | 12/12/2024 |
| AZQ11 | R$ 0,10 | 1,35 | 13/12/2024 |
| AGRX11 | R$ 0,06 | 0,81 | 13/12/2024 |
| ARXD11 | R$ 0,10 | 1,19 | 13/12/2024 |
| AZPL11 | R$ 0,08 | 1,18 | 13/12/2024 |
| BBFO11 | R$ 0,62 | 0,99 | 13/12/2024 |
| BBIG11 | R$ 0,09 | 1,26 | 13/12/2024 |
| BBPO11 | R$ 0,98 | 1,09 | 13/12/2024 |
| BBRC11 | R$ 1,08 | 0,99 | 13/12/2024 |
| BCRI11 | R$ 0,75 | 1,2 | 13/12/2024 |
| BIDB11 | R$ 0,90 | 1,1 | 13/12/2024 |
| BIME11 | R$ 0,09 | 1,29 | 13/12/2024 |
| BLMO11 | R$ 0,45 | 0,62 | 13/12/2024 |
| BMLC11 | R$ 0,75 | 0,77 | 13/12/2024 |
| BNFS11 | R$ 1,36 | 1,4 | 13/12/2024 |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 0,87 | 13/12/2024 |
| BRCR11 | R$ 0,50 | 1,22 | 13/12/2024 |
| BRIP11 | R$ 32,59 | 3,58 | 13/12/2024 |
| BTAG11 | R$ 1,15 | 1,49 | 13/12/2024 |
| BTCI11 | R$ 0,09 | 1,1 | 13/12/2024 |
| BTHI11 | R$ 0,41 | 0,92 | 13/12/2024 |
| BTML11 | R$ 0,81 | 0,79 | 13/12/2024 |
| BTSG11 | R$ 0,95 | 0,6 | 13/12/2024 |
| BTWR11 | R$ 0,64 | 0,61 | 13/12/2024 |
| CBOP11 | R$ 0,05 | 0,21 | 13/12/2024 |
| CDII11 | R$ 1,00 | 0,94 | 13/12/2024 |
| CEOC11 | R$ 0,47 | 1,2 | 13/12/2024 |
| CJCT11 | R$ 0,09 | 0,17 | 13/12/2024 |
| CPLG11 | R$ 0,15 | 1,36 | 13/12/2024 |
| CPTI11 | R$ 1,00 | 1,17 | 13/12/2024 |
| CRAA11 | R$ 0,80 | 0,93 | 13/12/2024 |
| CXCE11B | R$ 0,43 | 1,09 | 13/12/2024 |
| CXCI11 | R$ 0,75 | 1,09 | 13/12/2024 |
| CXCO11 | R$ 0,55 | 0,98 | 13/12/2024 |
| CXTL11 | R$ 1,81 | 0,88 | 13/12/2024 |
| CYCR11 | R$ 0,10 | 1,12 | 13/12/2024 |
| DAMA11 | R$ 0,06 | 0,63 | 13/12/2024 |
| DCRA11 | R$ 0,10 | 1,42 | 13/12/2024 |
| DEVA11 | R$ 0,43 | 1,39 | 13/12/2024 |
| DLMT11 | R$ 0,01 | N/A | 13/12/2024 |
| DPRO11 | R$ 0,06 | 0,87 | 13/12/2024 |
| DRIT11B | R$ 0,66 | N/A | 13/12/2024 |
| DVFF11 | R$ 0,07 | 1,09 | 13/12/2024 |
| ERPA11 | R$ 0,84 | 0,65 | 13/12/2024 |
| EURO11 | R$ 1,88 | 0,85 | 13/12/2024 |
| FAED11 | R$ 1,57 | 1,15 | 13/12/2024 |
| FATN11 | R$ 0,85 | 1,05 | 13/12/2024 |
| FGAA11 | R$ 0,11 | 1,37 | 13/12/2024 |
| FIGS11 | R$ 0,43 | 0,89 | 13/12/2024 |
| FIIP11B | R$ 1,40 | 0,87 | 13/12/2024 |
| FINF11 | R$ 0,28 | N/A | 13/12/2024 |
| FISC11 | R$ 0,50 | 0,77 | 13/12/2024 |
| FLCR11 | R$ 1,15 | 1,19 | 13/12/2024 |
| FLMA11 | R$ 1,19 | 0,9 | 13/12/2024 |
| FLRP11 | R$ 13,00 | 0,69 | 13/12/2024 |
| FPAB11 | R$ 1,25 | 0,61 | 13/12/2024 |
| GCRA11 | R$ 0,58 | 1,37 | 13/12/2024 |
| GLOG11 | R$ 0,50 | 0,89 | 13/12/2024 |
| GRWA11 | R$ 0,10 | 1,18 | 13/12/2024 |
| GTWR11 | R$ 0,79 | 1,09 | 13/12/2024 |
| HAAA11 | R$ 0,08 | 0,24 | 13/12/2024 |
| HBCR11 | R$ 1,00 | 0,74 | 13/12/2024 |
| HBRH11 | R$ 0,50 | 0,55 | 13/12/2024 |
| HCHG11 | R$ 0,77 | 1,08 | 13/12/2024 |
| HCRA11 | R$ 0,42 | 0,94 | 13/12/2024 |
| HFOF11 | R$ 0,56 | 0,96 | 13/12/2024 |
| HGBL11 | R$ 0,14 | 1,36 | 13/12/2024 |
| HGBS11 | R$ 1,60 | 0,83 | 13/12/2024 |
| HGCR11 | R$ 0,95 | 0,98 | 13/12/2024 |
| HGFF11 | R$ 0,70 | 0,96 | 13/12/2024 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 0,72 | 13/12/2024 |
| HGRE11 | R$ 0,78 | 0,77 | 13/12/2024 |
| HGRU11 | R$ 0,90 | 0,78 | 13/12/2024 |
| HLOG11 | R$ 0,40 | 0,48 | 13/12/2024 |
| HPDP11 | R$ 0,53 | 0,6 | 13/12/2024 |
| HREC11 | R$ 0,08 | 1 | 13/12/2024 |
| HSLG11 | R$ 0,74 | 0,9 | 13/12/2024 |
| HSRE11 | R$ 1,18 | 1,23 | 13/12/2024 |
| HUSC11 | R$ 0,90 | 0,85 | 13/12/2024 |
| HUSI11 | R$ 8,56 | 0,71 | 13/12/2024 |
| IAAG11 | R$ 0,10 | 1,15 | 13/12/2024 |
| IAGR11 | R$ 0,01 | 0,21 | 13/12/2024 |
| INLG11 | R$ 0,80 | 1,09 | 13/12/2024 |
| INRD11 | R$ 0,59 | 0,87 | 13/12/2024 |
| ITIP11 | R$ 0,64 | 0,92 | 13/12/2024 |
| ITIT11 | R$ 0,60 | 0,87 | 13/12/2024 |
| JFLL11 | R$ 0,60 | 0,82 | 13/12/2024 |
| JGPX11 | R$ 0,55 | 0,92 | 13/12/2024 |
| JPPA11 | R$ 1,05 | 1,29 | 13/12/2024 |
| JPPC11 | R$ 75,06 | 41,01 | 13/12/2024 |
| JSAF11 | R$ 0,91 | 1,12 | 13/12/2024 |
| JSCR11 | R$ 1,00 | 1,3 | 13/12/2024 |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 0,83 | 13/12/2024 |
| JURO11 | R$ 1,00 | 1 | 13/12/2024 |
| KFOF11 | R$ 0,75 | 0,99 | 13/12/2024 |
| KISU11 | R$ 0,07 | 0,94 | 13/12/2024 |
| KIVO11 | R$ 0,90 | 1,23 | 13/12/2024 |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 0,76 | 13/12/2024 |
| KORE11 | R$ 1,25 | 1,51 | 13/12/2024 |
| LGCP11 | R$ 0,80 | 1,09 | 13/12/2024 |
| LSAG11 | R$ 1,04 | 1,37 | 13/12/2024 |
| LSPA11 | R$ 0,92 | 3,18 | 13/12/2024 |
| LUGG11 | R$ 0,59 | 0,87 | 13/12/2024 |
| MALL11 | R$ 0,78 | 0,81 | 13/12/2024 |
| MAXR11 | R$ 6,46 | 9,54 | 13/12/2024 |
| MFCR11 | R$ 2,27 | 9,23 | 13/12/2024 |
| MFII11 | R$ 1,17 | 1,23 | 13/12/2024 |
| MGRI11 | R$ 1,42 | 2,44 | 13/12/2024 |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 1,07 | 13/12/2024 |
| NCHB11 | R$ 0,09 | 1,16 | 13/12/2024 |
| NCRI11 | R$ 0,10 | 1,24 | 13/12/2024 |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 0,9 | 13/12/2024 |
| NEWU11 | R$ 0,07 | 0,09 | 13/12/2024 |
| NEXG11 | R$ 0,59 | 0,47 | 13/12/2024 |
| NVIF11B | R$ 1,11 | N/A | 13/12/2024 |
| OIAG11 | R$ 0,10 | 1,35 | 13/12/2024 |
| OUJP11 | R$ 0,90 | 1,15 | 13/12/2024 |
| PEMA11 | R$ 0,88 | 2,89 | 13/12/2024 |
| PLCA11 | R$ 0,92 | 1,33 | 13/12/2024 |
| PLCR11 | R$ 0,80 | 1,02 | 13/12/2024 |
| PMFO11 | R$ 0,83 | 0,94 | 13/12/2024 |
| PMIS11 | R$ 0,10 | 1,18 | 13/12/2024 |
| PQAG11 | R$ 0,46 | 0,79 | 13/12/2024 |
| PULV11 | R$ 0,10 | 0,98 | 13/12/2024 |
| QNTS11 | R$ 0,35 | N/A | 13/12/2024 |
| RBED11 | R$ 0,90 | 0,82 | 13/12/2024 |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 0,99 | 13/12/2024 |
| RBHG11 | R$ 0,85 | 1,06 | 13/12/2024 |
| RBHY11 | R$ 1,00 | 1,21 | 13/12/2024 |
| RBRD11 | R$ 0,38 | 1,07 | 13/12/2024 |
| RBRL11 | R$ 0,77 | 1,13 | 13/12/2024 |
| RBRP11 | R$ 0,54 | 1,07 | 13/12/2024 |
| RBVA11 | R$ 0,90 | 0,96 | 13/12/2024 |
| RCRB11 | R$ 1,11 | 0,97 | 13/12/2024 |
| RECD11 | R$ 0,18 | 1,56 | 13/12/2024 |
| RECM11 | R$ 0,08 | 0,85 | 13/12/2024 |
| RECR11 | R$ 0,96 | 1,32 | 13/12/2024 |
| RECT11 | R$ 0,36 | 1,29 | 13/12/2024 |
| RELG11 | R$ 0,80 | 1,42 | 13/12/2024 |
| RENV11 | R$ 0,07 | 0,72 | 13/12/2024 |
| RFOF11 | R$ 0,69 | 1,12 | 13/12/2024 |
| RNDP11 | R$ 0,69 | 1,59 | 13/12/2024 |
| RNGO11 | R$ 0,38 | 0,86 | 13/12/2024 |
| RRCI11 | R$ 0,85 | 1,24 | 13/12/2024 |
| RZAG11 | R$ 0,11 | 1,39 | 13/12/2024 |
| SADI11 | R$ 0,09 | 1 | 13/12/2024 |
| SAPI11 | R$ 0,09 | 1,1 | 13/12/2024 |
| SARE11 | R$ 0,02 | 0,56 | 13/12/2024 |
| SEED11 | R$ 1,10 | 1,1 | 13/12/2024 |
| SEQR11 | R$ 0,58 | 1,18 | 13/12/2024 |
| SHPH11 | R$ 4,00 | 0,49 | 13/12/2024 |
| SPVJ11 | R$ 0,27 | N/A | 13/12/2024 |
| SPXS11 | R$ 0,10 | 1,18 | 13/12/2024 |
| TEPP11 | R$ 0,78 | 0,94 | 13/12/2024 |
| TGAR11 | R$ 1,15 | 1,19 | 13/12/2024 |
| TRBL11 | R$ 0,62 | 0,85 | 13/12/2024 |
| TRXB11 | R$ 5,00 | 3,82 | 13/12/2024 |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 0,91 | 13/12/2024 |
| TSER11 | R$ 0,98 | 0,98 | 13/12/2024 |
| TVRI11 | R$ 0,98 | 1,09 | 13/12/2024 |
| URHF11 | R$ 1,20 | 1,2 | 13/12/2024 |
| URPR11 | R$ 0,88 | 1,44 | 13/12/2024 |
| VCRI11 | R$ 0,09 | 1,14 | 13/12/2024 |
| VCRR11 | R$ 0,60 | 0,96 | 13/12/2024 |
| VIFI11 | R$ 0,07 | 0,99 | 13/12/2024 |
| VILG11 | R$ 0,62 | 0,8 | 13/12/2024 |
| VINO11 | R$ 0,05 | 1 | 13/12/2024 |
| VISC11 | R$ 0,80 | 0,83 | 13/12/2024 |
| VIUR11 | R$ 0,07 | 1,14 | 13/12/2024 |
| VJFD11 | R$ 0,75 | 0,48 | 13/12/2024 |
| VOTS11 | R$ 0,70 | 0,96 | 13/12/2024 |
| VRTA11 | R$ 0,80 | 0,99 | 13/12/2024 |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 1,25 | 13/12/2024 |
| VSLH11 | R$ 0,04 | 1,21 | 13/12/2024 |
| VVMR11 | R$ 0,50 | 0,55 | 13/12/2024 |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 1,13 | 13/12/2024 |
| WPLZ11 | R$ 0,29 | 0,54 | 13/12/2024 |
| WSEC11 | R$ 0,10 | 1,2 | 13/12/2024 |
| XPCA11 | R$ 0,04 | 0,64 | 13/12/2024 |
| XPCI11 | R$ 0,81 | 1,04 | 13/12/2024 |
| XPHT11 | R$ 0,41 | 0,92 | 13/12/2024 |
| XPLG11 | R$ 0,78 | 0,83 | 13/12/2024 |
| XPPR11 | R$ 0,07 | 0,49 | 13/12/2024 |
| XPSF11 | R$ 0,07 | 1,08 | 13/12/2024 |
