Vale a pena participar do follow-on da Localiza (RENT3)? Confira a recomendação da Empiricus Research

No dia 20 de dezembro, a Localiza (RENT3) comunicou ao mercado que realizará um aumento de capital via oferta pública primária de ações (follow-on).

Em linha com as últimas captações, os recursos que serão levantados terão como objetivo repor os que sairão do caixa após a distribuição do JCP aos acionistas em fevereiro (R$ 0,38/ação), que foi aprovado na mesma data. É um método eficiente de pagar menos impostos (o JCP entra como uma despesa para a companhia, reduzindo o lucro tributável) e não reduzir a sua posição em caixa. 

A oferta será ainda menor que em comparação a última vez que a companhia acessou o mercado. Serão emitidas até 3,8 milhões de novas ações, a depender da demanda do mercado, ao preço de R$ 45,35 (desconto de 25% em relação ao fechamento de ontem). Assim, poderão ser captados até R$ 172 milhões em recursos. 

Recomendamos participação na oferta da Localiza

Nossa sugestão é que os acionistas PARTICIPEM da oferta. Contudo, cabe a ressalva que, nem todos conseguirão participar, ou só irão subscrever uma quantidade muito pequena, por conta da proporção da subscrição.

O acionista poderá subscrever 0,00359 nova ação ordinária para 1 RENT3 que for titular. Ou seja, a cada 279 ações sob custódia, o acionista poderá subscrever uma nova ação. 

O direito de subscrição prioritária das ações será concedido a todos que já eram acionistas da Localiza no encerramento do pregão de 26 de dezembro de 2023. O período para reserva vai até o dia 5 de fevereiro de 2024, inclusive. 

Nossa sugestão, para aqueles elegíveis, é solicitar o limite máximo de subscrição possível para o tamanho da sua posição. Para realizar o procedimento, entre em contato diretamente com a sua corretora para entender qual o máximo que você poderá subscrever.

Ações da Localiza podem se destacar em 2024

A Localiza (RENT3), além de ser a melhor operadora do seu segmento, possui um endividamento alto e se beneficia bastante do ciclo de corte de juro. Para se ter uma ideia, no último ciclo, que foi iniciado em 2019, Localiza subiu 69%. Dado o porte da companhia, não espero que esse desempenho se repita esse ano, mas acredito que esse pode ser um dos grandes destaques de 2024.

Além de Localiza, a Empiricus Research recomenda outras nove ações na carteira de 10 ideias para janeiro. Confira quais são neste relatório 100% gratuito.